O tom, jak je vše propojené a jak mohou akce na jedné straně světa ovlivnit zbytek. Te(d se to netýká ropy, ale čipů, pamětí, ...
Tohle není jen Muskovo nadšení. Situace na trhu s pokročilými čipy je skutečně vyhrocená. TSMC – lídr s přibližně 72% podílem na výrobě pokročilých čipů – má kapacity 3nm i 2nm na rok 2026 vyprodané na 100 %. Apple si rezervoval většinu počáteční kapacity 2nm procesu. Nvidia má alokace na roky dopředu. Podle samotného TSMC je poptávka po pokročilých procesech třikrát vyšší než kapacita.
Samostatnou kapitolou je HBM paměť (High Bandwidth Memory) – speciální typ paměti, bez které moderní AI čipy jednoduše nefungují. Předseda SK Group, která vlastní největšího světového výrobce HBM SK Hynix, v polovině března prohlásil, že nedostatek waferů bude trvat minimálně do roku 2030 a poptávka přesahuje nabídku o více než 20 %. Stavba nové továrny trvá 4–5 let, takže rychlé řešení neexistuje.
O omezené kapacity přitom soupeří úplně všichni – Nvidia, Google, Meta, Microsoft, Amazon. Tesla a xAI v tomto závodě nijak zvlášť zvýhodněni nejsou.
Navíc se teď rýsuje další problém v důsledku války v Iránu – kritický nedostatek hélia, které je vedlejším produktem při těžbě ropy, zároveň fakticky nenahraditelné ve výrobních linkách moderních čipů. Zásoby jsou jen na pár měsíců.
Jinak doporučuji celý článek, který je o výrobě AI chipů a expanzi